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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為386萬套，同比下降1.4%。

整體來看，和過去8年的穩(wěn)定增長局面相比，今年初的市場略顯拉力不足。更令業(yè)界關(guān)注的是，無論是上游供應(yīng)鏈，還是終端品牌，競爭烈度正在提高；價(jià)格戰(zhàn)和低利潤之下，渠道平臺和經(jīng)銷商開始顯得信心不足，供需兩端開始呈現(xiàn)雙向疲憊的苗頭。

上游供應(yīng)鏈和終端市場正在進(jìn)行的價(jià)格戰(zhàn)

智能門鎖的上游供應(yīng)鏈主要包括了五金、芯片、生物識別、云服務(wù)供應(yīng)商以及綜合解決方案廠商。

上游供應(yīng)鏈的廠商格局正在變得越來越集中，同時，整體嚴(yán)重內(nèi)卷，尤其體現(xiàn)在生物識別模組之上，結(jié)構(gòu)光模組的價(jià)格甚至降到了50元以下。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）供應(yīng)鏈調(diào)研，2024年第一季度，人臉識別模組的出貨量超120萬套，其中，阜時以四成左右的市場份額領(lǐng)跑行業(yè)，舜宇、埃瓦、安思疆競爭膠著，市場份額均在8%左右。

價(jià)格競爭同樣體現(xiàn)在智能門鎖終端市場。一方面，小眾品牌唯有通過較低價(jià)格快速打開市場局面；另一方面，頭部品牌面對競爭壓力，采取高質(zhì)低價(jià)的策略，降維阻擊和占據(jù)長尾市場。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖線上市場均價(jià)降至千元以下，為973元，比2023年同期下降了75元。

2022-2024年 中國智能門鎖線上市場均價(jià)走勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：元

千元以下的智能門鎖已然成為多數(shù)消費(fèi)者的主流選擇。2024年第一季度，1000元以下價(jià)格段的產(chǎn)品銷量同比漲幅接近50%。此外，在知乎上、小紅書等內(nèi)容平臺上，關(guān)于“千元智能門鎖推薦”、“千元以下有好的智能門鎖”等話題、筆記隨處可見，從另一方面映射了用戶需求的變化。

B端明顯降溫，C端電商銷量增長超30%

今年第一季度，房地產(chǎn)市場整體延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，繼續(xù)下行，這就使得智能門鎖的門配、房地產(chǎn)開發(fā)等渠道面臨壓力。不過，好在酒店、民宿、租賃市場的智能化升級改造，給到了門配市場一些部分需求。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖行業(yè)的B端市場占比為53%，同比下降3個百分點(diǎn)。

運(yùn)營商渠道受整體環(huán)境和業(yè)務(wù)調(diào)整的影響，智能門鎖業(yè)務(wù)亦處于下滑狀態(tài)。2024年第一季度，中國智能門鎖整體市場中，運(yùn)營商渠道的銷量占比降至2%，大幅下降6個百分點(diǎn)。

C端市場比重得到了顯著提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖行業(yè)的C端市場占比為45%，比2023年同期增長了約8.5個百分點(diǎn)。

線上電商是C端市場的主要增長渠道。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國智能門鎖線上市場的傳統(tǒng)渠道銷量為94.3萬套，同比增長33.5%。隨著主流品牌深化新興渠道布局，智能門鎖產(chǎn)品在新興電商的投放數(shù)量明顯增多，新興電商在第一季度的銷量接近40萬套，同比漲幅超40%。

2024年Q1 中國智能門鎖市場渠道分布及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道推總數(shù)據(jù)，單位：%

注：內(nèi)環(huán)2023Q1，外環(huán)2024Q1

頭部品牌和腰部品牌的差異化競爭策略

品牌競爭方面，頭部品牌的特點(diǎn)是在技術(shù)、生態(tài)、渠道、營銷等全方位角度升維思考、降維打擊。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，小米、德施曼、凱迪仕在銷量、銷額兩個維度下均穩(wěn)居前三名。

德施曼的銷售額份額接近20%，位居線上全渠道銷額第一。第一季度，德施曼通過與去哪兒網(wǎng)聯(lián)名、助力春晚等營銷持續(xù)吸睛。4月11日，德施曼發(fā)布多款新品，并推出GPTfinger和D-Power智能續(xù)航等突破性技術(shù)，來提升產(chǎn)品的安全性和續(xù)航能力。

小米的銷售量份額達(dá)到14.7%，位居線上全渠道銷量第一。其在產(chǎn)品性價(jià)比、品牌知名度和場景生態(tài)等方面具備優(yōu)勢；尤其在2500元以下多個價(jià)位段均位居第一。

凱迪仕深耕全渠道布局，重點(diǎn)拓展新興電商和線下渠道。此外，凱迪仕進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，今年3月，具備500萬套年產(chǎn)能的全球超級工廠在浙江溫州甌海區(qū)落成，希望通過工藝和產(chǎn)線的智能化和規(guī)模化來提高生產(chǎn)效率。

腰部品牌的競爭策略是通過爆品和性價(jià)比產(chǎn)品，快速搶占市場。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，華為和海爾智能門鎖表現(xiàn)突出。其中，華為主推高端產(chǎn)品，憑借其品牌影響力和渠道優(yōu)勢，位居銷額維度第四名。

海爾定位中低端市場，在銷量維度位居第四名；旗下高端品牌卡薩帝在今年第一季度入局智能門鎖市場，定位高端市場，通過雙品牌聯(lián)合，豐富了產(chǎn)品線，滿足不同消費(fèi)群體的差異化消費(fèi)需求。

2024年Q1 中國智能門鎖線上全渠道分品牌銷售份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

此外，互聯(lián)網(wǎng)安全品牌360在經(jīng)歷了業(yè)務(wù)調(diào)整之后重新回到智能門鎖市場，在電商渠道首發(fā)V50系列兩款智能門鎖。360的“安全品牌”形象深入人心，并且在技術(shù)上具備優(yōu)勢，判斷可能將給頭部品牌帶來一定沖擊。

產(chǎn)品趨勢一：生物識別解鎖

人臉識別智能鎖熱度不減。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，人臉識別智能門鎖在線上市場的銷量同比增幅超過了150%；銷量份額從2021年1月的2.6%增長至2024年3月的23.6%。人臉識別模組價(jià)格的下降推動了米系、索將軍等品牌的快速上位；而在銷額榜單中，頭部品牌德施曼、凱迪仕、小米位居前三名。

靜脈識別智能鎖高速增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，靜脈識別智能門鎖在線上市場的銷量同比增幅已超過了150%；銷量份額從2021年1月的0.1%增至2024年3月的5.6%。德施曼、鹿客分別在指靜脈、掌靜脈市場銷量居首。第一季度，螢石、保仕盾、卡薩帝等品牌均推出了掌靜脈鎖新品。

2021-2024 中國智能門鎖線上市場解鎖方式銷量滲透率

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

產(chǎn)品趨勢二：拓展可視化功能

貓眼大屏依然火爆。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，貓眼大屏鎖在線上市場的銷量同比增幅達(dá)到109.3%；銷量份額從2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。屏幕尺寸方面，以3.5英寸和4英寸屏幕為主，2024年第一季度銷量合計(jì)份額為68.9%；配備4英寸及以上的智能門鎖銷量份額比2023年同期增長了15個百分點(diǎn)。

雙攝和三攝將成為智能門鎖的新方向。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，配備攝像頭的智能門鎖銷量滲透率暫不足1%。

第一季度，德施曼、凱迪仕、螢石、飛利浦、鹿客等主流品牌已推出搭載攝像頭的智能門鎖，集中在內(nèi)外雙攝或者三攝。洛圖科技（RUNTO）分析認(rèn)為，多攝智能鎖可以提升畫面覆蓋范圍，減少盲區(qū)，提升了圖像識別的準(zhǔn)確性，也增加了產(chǎn)品的安防性能。預(yù)計(jì)，2024年多攝像頭智能門鎖賽道將會爆發(fā)。

產(chǎn)品趨勢三：復(fù)合型多功能智能門鎖

從2023年下半年開始，安全性能更高、監(jiān)控范圍更廣的復(fù)合型智能門鎖在市場熱門起來，常見的組合搭配是“人臉+貓眼+屏幕”和“人臉+掌靜脈”。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，“人臉+貓眼+屏幕”智能門鎖的銷量滲透率從2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。

“人臉+掌靜脈”智能門鎖尚處于起步階段。1月至今，德施曼、卡薩帝、360等品牌均發(fā)布了人臉掌靜脈鎖。

2021-2024年 中國智能門鎖線上市場“人臉+貓眼+屏幕”滲透率

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

產(chǎn)品趨勢四：雙電池續(xù)航方案

續(xù)航是消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域備受重點(diǎn)關(guān)注的方向之一。雙電池供電系統(tǒng)將人臉視頻模塊和門鎖模塊分開供電，延長續(xù)航時間，在一定程度上解決了消費(fèi)者對智能門鎖續(xù)航的焦慮。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，雙電池方案的銷量占比達(dá)到13.9%，銷量同比增長60.5%。在2024年新品中，多家品牌都重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了在續(xù)航方面的調(diào)整，其中德施曼發(fā)布了D-Power智能續(xù)航系統(tǒng)，為雙鋰電池續(xù)航方案。

預(yù)測：2024H1中國智能門鎖全渠道銷量880萬套

進(jìn)入第二季度，在家裝節(jié)、618等促銷活動的刺激下，智能門鎖在線上市場將延續(xù)火熱的狀態(tài)。不過，房地產(chǎn)市場仍需政策加力，低迷狀態(tài)大概率將會持續(xù)，線下零售渠道也可能面臨經(jīng)營化調(diào)整。

從產(chǎn)品技術(shù)方向來看，主流品牌的新品將在第二季度陸續(xù)亮相，以“人臉+“為核心的復(fù)合功能型智能門鎖不出意外將成為2024年的新品共識。

規(guī)模上看，經(jīng)過第一季度的表現(xiàn)，洛圖科技（RUNTO）判斷，2024年上半年，中國智能門鎖的全渠道銷量將達(dá)到880萬套，同比降幅收窄至1%。