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2023上半年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)總結(jié)

日期:2023-07-31 來(lái)源:洛圖科技

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門鎖零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)全渠道銷量為893萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)5.9%。

中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)雖然仍保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但增速有所回落。從宏觀環(huán)境看,上半年整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇狀態(tài),消費(fèi)者對(duì)旅游、餐飲等服務(wù)型需求表現(xiàn)較為強(qiáng)勁,而對(duì)非剛需的產(chǎn)品需求有所減弱。

洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,上半年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的兩大關(guān)鍵詞為分化與變革。

渠道分化:傳統(tǒng)渠道乏力,新興渠道展現(xiàn)活力

從整體渠道結(jié)構(gòu)來(lái)看,2023年上半年,B端市場(chǎng)占比約為52.7%,較去年同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn);C端市場(chǎng)占比則達(dá)到38.1%;運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比為9.2%。傳統(tǒng)渠道增長(zhǎng)乏力。B端市場(chǎng)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷,對(duì)智能門鎖市場(chǎng)的拉力不足,因而房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)顯著下降;但是,我國(guó)住宅建設(shè)仍有需求,吸引品牌商渠道下沉,因而2023年上半年門配市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)超10%。

C端市場(chǎng),伴隨著電商紅利消失,消費(fèi)動(dòng)力不足,傳統(tǒng)電商呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門鎖線上零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告,2023年上半年,中國(guó)智能門鎖線上傳統(tǒng)零售市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)銷量為186萬(wàn)套,同比下降2.7%;銷額為21.7億元,同比下降13.2%;均價(jià)為1167元,比去年同期下降142元。



新興渠道展現(xiàn)活力。智能門鎖在直播電商、O2O及社群電商快速發(fā)展,上半年較同期增長(zhǎng)率超35%,為智能門鎖行業(yè)帶來(lái)增量。

同時(shí),運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)從2022年下半年開始發(fā)力,在智能門鎖市場(chǎng)的活力逐步釋放,通過“產(chǎn)品+品牌+運(yùn)營(yíng)商”打造智能門鎖“芯片+AI+云”的商業(yè)模式。2023年上半年,運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)出貨量超80萬(wàn)套。

價(jià)格分化:低價(jià)格和高品質(zhì)雙線增長(zhǎng)

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,1000元以下、3500元以上兩個(gè)價(jià)位段增長(zhǎng)最為明顯。

1000元以下為智能門鎖線上市場(chǎng)的主流價(jià)格段,2023年上半年的市場(chǎng)份額達(dá)到55.8%,中小品牌為快速搶占市場(chǎng),主推千元以下產(chǎn)品,再加上企業(yè)對(duì)促銷、直播資源的投入增加,帶動(dòng)1000元以下價(jià)位段銷量同比增長(zhǎng)17.8%。

隨著安全意識(shí)的增強(qiáng),消費(fèi)者更愿意為安全的產(chǎn)品支付更高的價(jià)格,因而帶動(dòng)高端市場(chǎng)增長(zhǎng),其中3500元價(jià)格段銷量增長(zhǎng)最為明顯,同比增長(zhǎng)了91.7%。細(xì)分品牌看,德施曼在高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,其中在2000-2999元、3500元兩個(gè)價(jià)格段銷量份額最高,均超過45%,帶動(dòng)了高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。


品牌變革:頭部品牌穩(wěn)固,跨界品牌小品牌破局

頭部品牌格局穩(wěn)固。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,小米、德施曼、凱迪仕穩(wěn)居前三。其中,小米的線上銷量份額達(dá)到21.8%,增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn),排名第一。

德施曼位居第二,由于重點(diǎn)布局高端市場(chǎng),銷額占有率正在逼近小米。其通過入駐抖音、拼多多,以及與運(yùn)營(yíng)商深度合作,快速占領(lǐng)新興渠道,走向多元化發(fā)展;產(chǎn)品方面,推出虹膜識(shí)別鎖和微信音視頻通話功能,引領(lǐng)產(chǎn)品向上升級(jí)。

凱迪仕排在第三,線上銷量份額同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。2023年,凱迪仕側(cè)重線下市場(chǎng),通過體育賽事營(yíng)銷,位居線下市場(chǎng)TOP榜單第一。

跨界品牌、小品牌、雜牌等正在打破格局。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計(jì),2023年上半年,線上在售品牌數(shù)為348家,新進(jìn)入品牌數(shù)量占線上在售品牌數(shù)的18.7%。參與者的增多不僅攪動(dòng)原有的穩(wěn)定格局,同時(shí)給頭部品牌造成了一定的沖擊,集中度呈現(xiàn)下降。2023年上半年智能門鎖線上市場(chǎng)TOP4品牌份額(CR4)同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。

近年來(lái),包括海爾、華為、立林等的家電、手機(jī)、安防品牌陸續(xù)進(jìn)入到了智能門鎖行業(yè)。對(duì)比2022年上半年和2023年上半年,海爾躍居銷量榜前十,華為升至銷額榜前五。智能安防品牌立林憑借單款千元以下產(chǎn)品,在今年3月首次進(jìn)入垂直電商TOP10榜單中。此外,螢石、樂橙、普聯(lián)等安防品牌也在積極布局智能門鎖市場(chǎng),通過“智能門鎖+監(jiān)控?cái)z像頭”聯(lián)合,打造家庭智能安防系統(tǒng)。

爵象、威恒等中小品牌在2022年下半年開始主推千元以下產(chǎn)品。其中爵象表現(xiàn)最為亮眼,2023年上半年穩(wěn)居銷量TOP10榜單中。

產(chǎn)品變革:創(chuàng)新方向在于安全性增強(qiáng)和功能拓展

品牌變革的更深層次體現(xiàn)在產(chǎn)品上。2023年上半年,智能門鎖行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的方向主要集中在提升產(chǎn)品安全性,如3D結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別、靜脈識(shí)別、虹膜識(shí)別、指掌靜脈等生物識(shí)別技術(shù);以及功能拓展方面,如貓眼大屏、遠(yuǎn)程對(duì)講、微信視頻等。


智能門鎖進(jìn)入刷臉時(shí)代。人臉識(shí)別鎖線上市場(chǎng)份額從2021年1月的2.6%增至2023年6月的16%。2023年上半年,品牌集中發(fā)布3D結(jié)構(gòu)光智能門鎖,推動(dòng)其在人臉識(shí)別市場(chǎng)的銷量份額達(dá)到34%,比去年同期增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分品牌來(lái)看,小米位居3D結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別鎖細(xì)分市場(chǎng)第一,銷量份額為30%。貓眼大屏鎖成產(chǎn)品新風(fēng)向。貓眼大屏鎖線上市場(chǎng)份額從2021年1月的7.3%增至2023年6月的26.7%。屏幕尺寸方面,以3.5-4英寸屏幕為主,其銷量合計(jì)份額超九成。細(xì)分品牌來(lái)看,德施曼位居智能貓眼細(xì)分市場(chǎng)第一。

指掌靜脈識(shí)別或?qū)⑹窍乱粋€(gè)藍(lán)海。指靜脈識(shí)別鎖線上市場(chǎng)份額從2021年1月的0.1%增至2023年6月的5.9%。細(xì)分品牌來(lái)看,凱迪仕、鹿客、德施曼位列前三,銷量合計(jì)份額為79%。2023年上半年,鹿客、凱迪仕均發(fā)布了掌靜脈鎖新品。

這些功能的滲透率明顯提升的原因主要在于:一、智能化、安全化、便捷化的產(chǎn)品特性,更能夠滿足時(shí)代消費(fèi)者的需求;二、技術(shù)方案的成本下降,如結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別模組的價(jià)格降至百元以內(nèi),降幅達(dá)30%以上;三、跨界品牌、中小品牌的進(jìn)入,為快速搶占份額,以具備差異化功能的低價(jià)產(chǎn)品打開市場(chǎng)。

預(yù)測(cè)2023年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)全渠道規(guī)模約1825萬(wàn)套

進(jìn)入下半年,洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,智能門鎖市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

品牌方面,繼續(xù)有新的參與者入局,7月全球智能家居制造商摩根正式進(jìn)入。隨著跨界品牌及白牌雜牌日趨兇猛,行業(yè)將重新構(gòu)建格局。同時(shí),不同的品牌發(fā)展側(cè)重點(diǎn)將有所不同,高端品牌注重細(xì)節(jié)創(chuàng)新,中端品牌主張使用體驗(yàn),低端產(chǎn)品依賴性價(jià)比。

產(chǎn)品方面,短時(shí)期內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)仍然存在,整體市場(chǎng)均價(jià)可能還會(huì)下探。人臉識(shí)別、貓眼大屏將持續(xù)滲透,預(yù)計(jì)滲透率將分別達(dá)到20%和35%。

市場(chǎng)方面,除新興渠道的多元發(fā)展外,下沉渠道和海外市場(chǎng)正在引起品牌的重視,未來(lái)可能成為新的爭(zhēng)奪點(diǎn)。

洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2023年中國(guó)智能門鎖的市場(chǎng)規(guī)模仍保持向上的態(tài)勢(shì),全年全渠道規(guī)模約1825萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)4%。

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