4月29日,廈門科拓通訊技術股份有限公司(以下簡稱科拓股份)向香港交易所遞交上市申請材料,其聯(lián)席保薦人是中國國際金融香港證券有限公司和民銀資本有限公司。
公司表示,本次港股IPO募資計劃用于招募高素質研發(fā)人員、改善技術基礎設施、深化數(shù)智化經營業(yè)務并擴大營運規(guī)模、擴展營銷及服務網絡并進一步探索全球擴張機會等方面。
科拓股份在上市申請材料中表示,目前正開發(fā)在線車位租賃平臺,停車場及個人車位擁有者可以發(fā)布可用車位,車主及駕駛員可按需查找并租用該車位,從而進一步提升停車空間運營行業(yè)的資源利用率。隨著行業(yè)內長租用戶持續(xù)快速增長,公司相信能夠從平臺形成的網絡效應中獲益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
科拓股份業(yè)務板塊及持股情況
科拓股份成立于2006年,專注智慧停車行業(yè)十多年,總部位于廈門,已發(fā)展成為集停車咨詢、研發(fā)設計、生產制造、平臺開發(fā)、運營管理為一體的綜合型停車產業(yè)集團。公司業(yè)務涵蓋智慧停車解決方案、停車場運營管理服務、互聯(lián)網智慧停車平臺、智慧人行管理、停車場增值服務等。
上市申請材料顯示,科拓股份業(yè)務分為三大類,一是數(shù)智化解決方案,指為客戶提供集智能硬件、云端軟件系統(tǒng)與用戶端應用為一體的數(shù)智化解決方案,全面覆蓋多樣化停車場景的停車場端到端數(shù)智化。2022年、2023年及2024年,該板塊分別實現(xiàn)營收3.91億元、4.53億元、4.79億元。
二是數(shù)智化管理服務,指圍繞無人化值守、智能化決策、集約化運維,為停車場資產方及運營商提供高效的數(shù)智化管理服務。2022年、2023年及2024年,該板塊分別實現(xiàn)營收1.74億元、1.87億元、1.95億元。
三是數(shù)智化經營,指為停車場資產方實現(xiàn)精準、智能及全生命周期的數(shù)智化經營,協(xié)助客戶與自身實現(xiàn)閑置資源變現(xiàn),并開拓額外收益來源。2022年、2023年及2024年,該板塊分別實現(xiàn)營收8236.4萬元、9687.3萬元、1.24億元。
上市申請材料顯示,科拓股份此前經歷了多輪股權轉讓。在2025年1月的股權轉讓中,公司的投后估值約為19.11億元,對應每股成本15.92元。
目前,公司創(chuàng)始人孫龍喜、聯(lián)合創(chuàng)始人黃金練及鏵龍電子構成的控股股東群組合計持股53.65%,其中孫龍喜直接持股26.37%,黃金練直接持股23.94%,鏵龍電子持股3.34%(孫龍喜占股51%、黃金練占股49%)。員工股東平臺廈門聚鏵、廈門拓聚鑫、廈門拓聚連合計持股4.79%。
回顧:科拓股份曾申請創(chuàng)業(yè)板上市未果
2017年4月,科拓股份提交了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(“首次A股上市申請”)。由于公司戰(zhàn)略調整及引入外部投資者的需要可能導致審核程序延長及上市時間表存在不確定性,2017年10月,公司決定暫停上市計劃并自愿撤回了首次A股上市申請。
2021年6月,公司再次提交在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(“第二次A股上市申請”)。此次申請隨后被提交至深交所創(chuàng)業(yè)板上市審核委員會審議。
2022年8月30日,深交所網站披露《關于終止對科拓股份首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定》。深交所上市審核中心在審核問詢中重點關注了以下事項:一是公司智慧停車運營管理業(yè)務收入增長的合理性,報告期內毛利率大幅上升的原因,部分項目未保留貨物簽收或工程驗收憑證的原因及影響;二是公司無法核實智慧停車運營管理服務業(yè)務中業(yè)主方與管理方合作期限的原因,該項業(yè)務中折舊政策的準確性設備投入、承包費用、人工成本、施工勞務成本的完整性;三是公司內部控制制度是否健全且被有效執(zhí)行,是否能夠合理保證公司運行效率、合法合規(guī)和財務報告的可靠性。
深交所上市委員會審議認為,科拓股份部分業(yè)務原始單據不完整,固定資產折舊政策不謹慎,合同管理不規(guī)范。根據相關規(guī)定,結合創(chuàng)業(yè)板上市委員會認為公司不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求的審議意見,深交所決定對公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請予以終止審核。
在此次向香港交易所遞交的上市申請材料中,科拓股份表示,公司董事確認,深交所對首次A股上市申請及第二次A股上市申請?zhí)岢龅乃惺乱思耙庖娋勋@解釋或已解決。