2024年11月21日，在2024中國汽車充換電生態(tài)大會開幕式暨大會主論壇上，中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟正式發(fā)布了《2023-2024中國電動汽車充電基礎設施發(fā)展年度報告》（以下簡稱《報告》）。
在發(fā)布儀式上，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長、中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟理事長付炳鋒，中國汽車工業(yè)協(xié)會充換電分會秘書長、中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟秘書長王耀，中國汽車技術研究中心有限公司首席科學家王芳和中國電力企業(yè)聯(lián)合會電動交通與儲能分會副秘書長周麗波代表編制單位共同發(fā)布《報告》，并由中國汽車工業(yè)協(xié)會充換電分會、中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟副秘書長仝宗旗對《報告》進行了解讀。
《報告》發(fā)布
《報告》應市場變化而生
近年來，我國新能源汽車滲透率逐年提升。據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，我國已有3個省份滲透率超過50%，15個省份超過40%，標志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段。而作為新能源汽車補能的基礎和保障，充換電基礎設施產(chǎn)業(yè)也隨之獲得了突飛猛進的發(fā)展。
我國高度重視充換電基礎設施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在新的發(fā)展階段，為迎合市場的變化，中央部委開始分場景、分區(qū)域補齊充電基礎設施短板，提升充電服務保障能力。在國家政策的指導下，目前充換電行業(yè)還在不斷提升充電服務水平、探索新技術和模式的創(chuàng)新應用，持續(xù)優(yōu)化充電基礎設施網(wǎng)絡布局，以應對日益增長的電動汽車保有量和用戶需求。
但任何新生事物的發(fā)展，都是機遇與挑戰(zhàn)并存的，在新的發(fā)展階段，充換電行業(yè)也迎來了新的機遇和挑戰(zhàn)。首先是行業(yè)競爭加劇，充電運營、設備、零部件領域的利潤率被壓縮，充換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加注重產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，各充電運營商也開始向上下游進行業(yè)務拓展；其次是新技術、新模式市場化存在不確定性，有待市場進一步驗證，各運營商加強對不同場景充電模式的研究，合理配建充換電服務網(wǎng)絡；三是市場高度重視充電安全，在考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時還要兼顧安全防護。
如何抓住市場機遇，應對行業(yè)挑戰(zhàn)？在變幻莫測的市場形勢下，中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟編制了《2023-2024中國電動汽車充電基礎設施發(fā)展年度報告》。該《報告》旨在對上一年度我國充換電行業(yè)發(fā)展情況進行梳理、歸納、總結(jié)，提煉行業(yè)在上一年度取得的成績，并對下一年度重點工作提出建議。
充電基礎設施年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告自2016年以來已經(jīng)發(fā)布了7期，主要包含：產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、政策體系、技術標準、商業(yè)模式、安全保障體系、充電信息平臺、發(fā)展展望等內(nèi)容，致力于為推動解決行業(yè)問題提供助力，為經(jīng)驗分享提供平臺。
《報告》解讀
政策助力充電產(chǎn)業(yè)狂飆
近幾年，我國充換電基礎設施產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長，有力支撐了我國新能源汽車規(guī)?；袌龅目焖侔l(fā)展。據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月，我國充電基礎設施保有量達到了1188.4萬臺，同比增長了49.4%。其中，公共充電基礎設施保有量達到了339.1萬臺，同比增長了34.3%；私人充電基礎設施保有量為849.3萬臺，同比增長了56.4%。
我國充電基礎設施保有量的持續(xù)高增長，離不開政策和市場的雙輪驅(qū)動。近年來，國家多部門聯(lián)合發(fā)布多項政策，加速推進電動汽車充電基礎設施建設，覆蓋居住區(qū)、高速服務區(qū)、公路沿線、公共及縣鄉(xiāng)等多個領域，并注重縣鄉(xiāng)區(qū)域的補短板和示范引領。
發(fā)展至今，國家政策在推進充電基礎設施產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級轉(zhuǎn)型中取得了階段性成功，目前我國已初步建成較為完善的充換電服務網(wǎng)絡。下一步，政策導向?qū)⒆⒅胤謭鼍巴七M充換電基礎設施網(wǎng)絡建設，從提升充電設備質(zhì)量、加強地方充電運營管理和提升用戶充電體驗等方面推進產(chǎn)業(yè)品質(zhì)提升。
與此同時，國家在推進新技術、新模式的示范應用方面也不遺余力。目前，我國正積極推動充電技術與商業(yè)模式的創(chuàng)新，如快速充換電、大功率充電、智能有序充電、無線充電、移動充電和光儲充綜合能源等，并致力于構(gòu)建新能源汽車與電網(wǎng)的信息流、能量流雙向互動體系，以支持未來新能源汽車發(fā)展和新型電力系統(tǒng)建設。
《報告》預計，未來的政策導向?qū)幼⒅胤旨壯a貼、充電安全和標準法規(guī)建設。其中，在財政補貼方面，隨著充換電設施獎補政策逐漸分級化，未來將進一步細化標準并精準補貼，同時調(diào)整地區(qū)性獎補政策以貼合當?shù)靥攸c；在充電安全方面，國家通過發(fā)布《電動汽車傳導充電系統(tǒng)安全要求》和《電動汽車供電設備安全要求》等標準，強化充電基礎設施的安全防護，同時各地方也在積極完善政府監(jiān)管平臺功能，注重安全的監(jiān)管；在標準法規(guī)建設方面，為進一步推動充電基礎設施規(guī)范化建設運營，地方開始通過立法的方式規(guī)范充電基礎設施建設運營行為。
多個政策的陸續(xù)落地，對引導充電基礎設施產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到了至關重要的作用。作為新能源汽車推廣應用的重要基礎和保障，我國充電基礎設施正處于快速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，充電基礎設施網(wǎng)絡也更加注重全面覆蓋以及整體服務品質(zhì)的提升。
大會現(xiàn)場
商業(yè)模式適用場景解析
一個新的應用場景，可能引發(fā)產(chǎn)業(yè)躍遷，也可能催生一個新的產(chǎn)業(yè)。目前，充換電基礎設施的商業(yè)模式還在逐步演進中，《報告》總結(jié)了不同商業(yè)模式的五大適用場景。
一是“城市公共充電場景”，在該場景下應用較多的是虛擬電廠、換電模式、光儲充一體化模式、配送式儲能移動充電模式等。未來，隨著新能源汽車保有量規(guī)模的不斷增長，公共充電場景下的商業(yè)模式將更加多元、豐富。
二是“居住區(qū)充電場景”，該場景仍然以私人充電樁為主，社區(qū)統(tǒng)建統(tǒng)營模式、目的地充電模式、車網(wǎng)互動模式、儲充一體模式、配送式儲能移動充電模式等還在探索向規(guī)?；茝V應用的階段。
三是“高速服務區(qū)充電場景”，該場景以快充服務網(wǎng)絡為主，換電模式、光儲充一體化模式、應對節(jié)假日服務保障的高速服務區(qū)充電模式也開始逐漸快速推廣應用。
四是“單位內(nèi)部充電場景”，該場景主要是目的地充電模式，虛擬電廠和車網(wǎng)互動模式也在應用探索階段，也有部分運營商在嘗試其他多種充電運營模式應用。
五是“專用停車場充電場景”，在該場景下應用較多的是換電模式、光儲充一體化模式、車網(wǎng)互動模式、虛擬電廠等模式。
不同服務平臺發(fā)展路徑
作為一個近幾年才開始發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，充換電基礎設施建設離不開各方主體的積極參與，更離不開國家政策的保駕護航。在這其中，充換電服務平臺充當了重要角色。
《報告》分析了不同充換電服務平臺的發(fā)展路徑。其中，“政府監(jiān)管平臺”的主要職能，已經(jīng)從早期主要為財政補貼發(fā)放提供服務，發(fā)展為目前的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、支撐規(guī)劃和政策、規(guī)范市場秩序、安全監(jiān)管等方向。
對于“第三方運營平臺”來說，互聯(lián)互通平臺的盈利能力是其持續(xù)發(fā)展的關鍵。在平臺基礎能力完備的背景下，以流量為核心，商業(yè)拓展成為趨勢，平臺可通過推薦車電消費品、增值產(chǎn)品、生活用電捆綁交易及異業(yè)引流等方式拓展用戶端的商業(yè)能力。同時，充電運營商可通過流量變現(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)金融服務實現(xiàn)收益。政府政策指導下，平臺將利用商業(yè)化潛力，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
“企業(yè)運營平臺”的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段：一是報表分析，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)；二是可視化分析，增強數(shù)據(jù)分析能力；三是場景分析，構(gòu)建全生命周期模型，評估投資收益；四是智能化應用，包括運營管理、智能運維、安全管理和增值服務。這四個階段是提升充電服務質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)秩序的關鍵。
趨勢研判以及發(fā)展建議
對于未來的發(fā)展方向，《報告》認為，在市場方面，充電基礎設施的未來增長點將主要集中在下沉市場；在技術方向上，大功率以及自動充電技術將得到加速推廣應用；在服務保障方面，充電設備以及運維管理的智能化水平將進一步提升；在規(guī)范化方面，充電設備零部件將會逐步走向標準化；在安全性方面，充電設備的安全性將極大增強。
在充換電基礎設施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程中，體系構(gòu)建至關重要?！秷蟾妗穼Τ鋼Q電行業(yè)運維服務體系的構(gòu)建提出了三方面建議：首先是運營管理，政府、行業(yè)組織、運營商從不同層面開展充換電場站運營管理相關工作，地方政府的主要職責在于完善建設運營機制，行業(yè)組織負責發(fā)布相關規(guī)范解決實際問題，企業(yè)則應注重精細化運營并制定科學管理制度。
其次是運維服務，充電設施建設數(shù)量與運行質(zhì)量對新能源汽車規(guī)?；l(fā)展非常重要，企業(yè)關注全生命周期效益最大化，需控制運維成本，運維工作要有全生命周期概念并深度參與各環(huán)節(jié)，主流廠商已采用智能運維技術，構(gòu)建智能運維系統(tǒng)須具備智能化充電設施、穩(wěn)定可靠物聯(lián)網(wǎng)關、有大數(shù)據(jù)分析能力的云平臺以及成熟運維體系。
最后是設備維修，充電設備維修是確保電動汽車充電樁穩(wěn)定運行、提升用戶體驗的關鍵環(huán)節(jié)，流程涵蓋故障識別、遠程診斷、現(xiàn)場檢測維修、測試驗收及結(jié)果確認，同時，對于損壞嚴重或壽命到期的設備或零部件，還需執(zhí)行報廢回收流程，確保所有操作可追溯，為產(chǎn)品后續(xù)改進提供經(jīng)驗。
在針對充換電安全保障體系的構(gòu)建方面，《報告》認為，經(jīng)過全行業(yè)的共同努力，我國充換電行業(yè)已經(jīng)初步構(gòu)建了充電安全保障體系，但仍需在車輛本身和動力電池安全、充電設施本體安全、充電連接以及接口安全、充電信息安全等方面加以重點關注。
其中，充電設備是充電基礎設施網(wǎng)絡核心，是三網(wǎng)融合的能源與信息匯聚點，安全要求高，需建立全生命周期管理機制；在連接安全方面，為確保配電線路安全，應優(yōu)先使用銅芯電纜并嚴格執(zhí)行國家標準，同時提升施工質(zhì)量監(jiān)管，以降低火災風險并保障充電設施的安全可靠運行；為保障數(shù)據(jù)安全，充電信息服務平臺企業(yè)均應建立信息安全體系，規(guī)范數(shù)據(jù)管理，利用大數(shù)據(jù)等技術滿足業(yè)務需求，實施數(shù)據(jù)容災與隱私保護，確保數(shù)據(jù)安全。
