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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為841萬套，同比下降5.8%。

市場衰退的大背景是中國社會消費的疲軟，本質(zhì)在于消費者收入及預期，居民資產(chǎn)負債表受損；工作時間延長，收入增速下滑，負債端去杠桿意愿強烈。

直接原因在于行業(yè)內(nèi)部，房地產(chǎn)開發(fā)、門配、安防系統(tǒng)等工程渠道，運營商渠道，以及線下零售渠道的規(guī)模發(fā)展均出現(xiàn)顯著回撤，占比不足四成的電商市場上漲未能填補整體市場的回落。

回顧2024年上半年，中國智能門鎖行業(yè)呈現(xiàn)以下五個方面的特點：

一、B端市場持續(xù)下行，C端市場線上線下兩端分化

進入2024年，盡管中國房地產(chǎn)市場政策主基調(diào)延續(xù)寬松，但銷售壓力不減，與之強相關的智能門鎖B端市場仍然處于下行通道。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國智能門鎖行業(yè)B端市場同比下降10.4%，在整體市場的占比落至50.2%。

運營商渠道從5、6月開始回溫，但上半年仍大降70%以上。2024年上半年，運營商渠道在整體市場的占比僅剩2.5%，下降了6.6個百分點。

C端市場中，線下零售市場仍處于低迷狀態(tài)，銷量同比下降約14%。渠道自身的原因包括有供應鏈不穩(wěn)定、營銷手段單一、電商沖擊以及客流量減少等。

電商成為了主要且唯一增長的銷售渠道，并且逐漸從傳統(tǒng)電商向社交電商等新興平臺拓展。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國智能門鎖傳統(tǒng)電商銷量為226萬套，同比增長21.5%。隨著德施曼、凱迪仕等主流品牌在新興渠道持續(xù)加大投入，滲透速度明顯加快。2024年上半年，新興電商在占全渠道約11%的市場份額，同比增長了4.2個百分點。

2024H1 中國智能門鎖行業(yè)渠道銷量結(jié)構(gòu)

注：內(nèi)環(huán)2023H1，外環(huán)2024H1

二、2024年客單價低位運行已成定勢

2023年智能門鎖市場競爭的主要手段之一是“價格戰(zhàn)”。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品均價已從2022年初的1324元降至2024年6月的1080元，降幅近20%。

價格下探是多個方面的因素交織的結(jié)果。一是，受大環(huán)境等不確定性因素的影響，消費者購物趨于謹慎，并逐漸向中低端轉(zhuǎn)移，即消費降級；二是，入局玩家增多，導致市場競爭加劇，“打價格戰(zhàn)”成為了最直接、短平快的工具，從起初的小品牌低價快速搶占市場，蔓延到“小品牌低價入局+主流品牌降價阻擊”的局面；三是，供應鏈模組降本顯著，指紋模組價格降至10元以內(nèi)、貓眼模組價格在10元左右、結(jié)構(gòu)光模組價格降至50元以下。此外，還有方案商推出不到20元的鎖控方案，其穩(wěn)定性有待市場驗證。

2022-2024年 中國智能門鎖傳統(tǒng)電商均價走勢

消費端的降級和企業(yè)端的降價共同使得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)下移，中低端市場得以明顯增長。2024年上半年，500元以下價格段的比重接近30%，銷量同比增長超100%。此外，1000-1500元的中端市場亦有增長，銷量同比增長近20%。

三、品牌競爭白熱化，線上資源爭奪戰(zhàn)已打響

隨著電商市場占比和重要性的不斷提升，品牌對線上渠道資源的爭奪愈加激烈。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，頭部品牌集中度下降，2024年上半年，TOP4品牌的合計份額（CR4）下降了11.9個百分點至34.9%。

小米在傳統(tǒng)電商的銷量、銷額維度均位居第一，份額均超20%。產(chǎn)品性價比、品牌知名度和場景生態(tài)等方面是小米的相對優(yōu)勢；今年上半年，小米發(fā)布了兩款新品，智能門鎖2 指靜脈版和人臉識別版。

德施曼在新興電商的銷量、銷額維度位居第一。除了在新興渠道的完善布局之外，德施曼在高端產(chǎn)品戰(zhàn)線上也斬獲不少份額，上半年在線上全渠道2000元以上的市場中，其銷量位居第一。技術方面，德施曼主推GPTfinger和D-Power智能續(xù)航，主要針對指紋磨損老化和供電焦慮的行業(yè)痛點。

凱迪仕在線上全渠道均有布局，并密集出現(xiàn)在多個頭部主播直播間。2024年上半年，凱迪仕不僅推出年度明星產(chǎn)品創(chuàng)奇大師K70；還進一步擴大產(chǎn)能，全球超級工廠在浙江溫州落成，具備500萬年產(chǎn)能。

此外，華為、海爾、螢石在傳統(tǒng)電商的表現(xiàn)也可圈可點。華為定位中高端市場，借助品牌影響力和渠道優(yōu)勢，進一步完善智能家居體系建設，在傳統(tǒng)電商位居銷額維度第四名。海爾在傳統(tǒng)電商銷量維度穩(wěn)居前五名，定位中低端市場，與高端品牌卡薩帝聯(lián)合，實現(xiàn)全產(chǎn)品線布局。螢石在618大促期間，加大直播運營，進入銷額維度TOP10榜單中。

2024H1 中國智能門鎖線上市場分渠道品牌銷售份額

四、產(chǎn)品加法式創(chuàng)新，從單一型轉(zhuǎn)向復合型

近些年，生物識別技術在智能門鎖行業(yè)中廣泛應用，并且呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，人臉識別、靜脈識別等技術的銷量同比增幅均超90%。

產(chǎn)品發(fā)展方向從單一型走向復合型。隨著行業(yè)的發(fā)展，智能門鎖行業(yè)的發(fā)展面臨著創(chuàng)新壓力，當前主要采用加法式創(chuàng)新，主要分為以下兩個方向：

“貓眼+”：從最開始是單一的智能貓眼鎖、到“智能貓眼+室內(nèi)大屏”、再到現(xiàn)在的“智能貓眼+室內(nèi)大屏+攝像頭”，正在逐步實現(xiàn)真正的、完全的可視化。

體現(xiàn)在市場表現(xiàn)上，“智能貓眼+室內(nèi)大屏”鎖是絕對高增長的產(chǎn)品線。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，貓眼大屏鎖在線上市場的銷量同比增長超過80%。同時，德施曼、凱迪仕、螢石、飛利浦等主流品牌已推出搭載攝像頭的智能門鎖，目前滲透率不足5%。

“人臉+”：隨著人臉識別技術的引入，智能門鎖更加智能、便捷、安全。目前，智能門鎖的識別方式正在從單一的人臉識別拓展到各類“人臉+”復合型方式。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，“人臉+貓眼+屏幕”、“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”、“人臉+指靜脈+貓眼+屏幕”等幾類復合型智能門鎖的銷量同比增長均超過了150%。

2024H1 中國智能門鎖傳統(tǒng)電商復合型產(chǎn)品銷量變化

此外，品牌商愈發(fā)注重產(chǎn)品的全面發(fā)展。除了門鎖核心技術升級，在2024年的新品中，多家品牌均重點強調(diào)續(xù)航方案、外觀設計，還有品牌開始研究防水性能、CNC精雕工藝等。

整體來看，智能鎖行業(yè)正不斷邁向更高的技術門檻。各大品牌也開始紛紛亮出自家“黑科技”，如AI大模型、雙核雙系統(tǒng)、和家通話、一鍵售后等，從保障安全發(fā)展至還要更加便捷，以及情緒價值等等。

五、供應鏈“強者恒強”的馬太效應

如同別的消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展一樣，智能門鎖的上游供應鏈開始向頭部方案商集中。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）供應鏈信息顯示，2024年上半年，人臉識別模組的出貨量超360萬套，同比增長超70%；其中，阜時以近一半的市場份額領跑行業(yè)，舜宇、埃瓦、安思疆等品牌的市場份額均不超過10%。

指靜脈模組的出貨量約為100萬套，其中，圣點科技位居第一，市場份額占據(jù)半壁江山；掌靜脈模組出貨量約為30萬套，同比增長近30倍，其中騰訊云、安思疆、圣點合計市場份額占據(jù)高達85%。

整體來看，高端方案商通過研發(fā)創(chuàng)新的核心競爭力，形成了護城河；而中低端方案商普遍面臨創(chuàng)新瓶頸和成本壓力，在混戰(zhàn)中市場份額進一步縮減，直至出清。

預測：2024年中國智能門鎖全渠道銷量為1750萬套，下降3%

中國智能門鎖市場正面臨復雜的局面，可以預見在短期的未來，從業(yè)者的經(jīng)營難度仍然不小，難以擺脫無序混戰(zhàn)。

價格方面，出手謹慎、涌入低價格帶的消費者變多了，這是現(xiàn)狀、也是未來的長期趨勢。預計2024年智能門鎖線上市場的均價將在千元上下浮動。但是，僅憑低價策略并不是長久之計，產(chǎn)業(yè)要開發(fā)有意義的增量市場，要打動下一波的消費者，還需要有品質(zhì)感、有價值感的品類口碑傳播。

產(chǎn)品方面，雙攝、雙靜脈、雙電等加法式創(chuàng)新是2024年的主要趨勢；在快魚吃慢魚的消費電子時代，技術創(chuàng)新首先比拼的是更快。

供應鏈方面，在強者恒強的馬太效應下，中低端方案商的生存空間越來越窄；與此同時，解決方案趨向于多合一方案發(fā)展。

市場規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預測，2024年全年，中國智能門鎖全渠道銷量將達到1750萬套，同比下滑3%。