“充電行業(yè)猶如驚弓之鳥，中小運營商人人自危。”
作為充電市場的前線從業(yè)人員，充電樁場站運營商往往承載著行業(yè)起伏與風(fēng)云驟變帶來的壓力。
市場發(fā)展的齒輪還在運轉(zhuǎn)，高壓之下，如果把充電運營商個體的經(jīng)營困境，歸因于整個行業(yè)，似乎也不完全正確。
充電“圍城”內(nèi)外，行業(yè)的下一輪風(fēng)口在哪？趨勢為何？在運營場站以及意向“入行”的探索者，還有機會嗎？誰又能夠穿越跌宕周期，開啟新篇章？
為更好的了解2024年上半年電動汽車充電場站的生存現(xiàn)狀，充換電研究院發(fā)起了《2024電動汽車充電場站運營商現(xiàn)狀調(diào)研》活動，共收集468份有效問卷，通過詳細的答卷內(nèi)容反饋，我們也更深入的看到了一線運營商的真實生存現(xiàn)狀。
01：投資充電站的中堅力量
見證事業(yè)軌跡的30+群體
在回收的有效問卷中，其中性別占比方面，男性占比為86.97%，女性占比為13.03%。此外處于“31-40歲”年齡層次的運營商占比最高，達43.59%，其次是“26-30歲”年齡。
因此，從數(shù)據(jù)反饋來，投資充電站的中流砥柱，往往是30-40歲的男性群體。
調(diào)研問題：您的年齡是？
02：事業(yè)黃金五年，投建充電站
錢越多，優(yōu)勢就會越大嗎？
在“新能源行業(yè)從業(yè)時間”這一問題中，入行不到1年的運營商占比為7.48%，從業(yè)1-3年的占比為40.17%，從業(yè)4-6年的占比為44.66%，從業(yè)7-9年和10年及以上的比例分別是4.91%和2.78%。
對于充電行業(yè)，從業(yè)4-10年，雖然還無法稱之為行業(yè)老兵，但相較于入行不到3年的新手小白來說，兩方數(shù)據(jù)占比幾乎不相上下。
調(diào)研問題：您進入新能源行業(yè)的時間是？
那對于沒有資金優(yōu)勢的充電站投資者來說，場站的投建運營會是一門好生意嗎？
對于“充電樁場站投資體量”這一問題調(diào)研，30.34%的運營商投資體量在50-99萬，26.92%的運營商投資體量在100-199萬，此外，投資20萬以下的運營商占比為5.34%。
調(diào)研問題：您的場站投資體量是？
2024年，伴隨著巨頭下場、資本介入，補貼退坡以及服務(wù)費價格戰(zhàn)橫行，運營商無不面臨著持續(xù)內(nèi)卷和洗牌。對于缺少充沛投資資金的運營商來說，在價格戰(zhàn)的裹挾之下，“錢”景似乎不太明朗。
畢竟，想要撐過無序競爭，首先得活下去，其次才是活得好。充電站往往是投資大，回報周期長，一些具備資金優(yōu)勢的運營商，即使投資回籠不太及時，也能夠生存下去。
03：快速鋪開的充電版圖下
合作建站運營模式成首選
在問卷數(shù)據(jù)中，擁有6-10個充電站運營商占比在38.03%，同時，10.9%的運營商投建了11-20個站點，6.62%的運營商投建的充電站在20個以上，44.44%的運營商目前僅有1-5個充電站。
調(diào)研問題：您當下場站的具體數(shù)量是？
也就是說，有一半以上的運營商，還是希望能夠在所在區(qū)域形成集群效應(yīng)，搶占一定的充電市場份額，而這其中也必然有一些運營商已經(jīng)掌握了快速復(fù)制建站的方法論。
在“場站運營模式”調(diào)研中，“合作建站運營”占比最高，接近四成。其次分別是27.56%的運營商目前是加盟合作建站運營，18.16%的運營商獨立運作，14.1%的運營商選擇“獨立建站+第三方代運營”的方式。
調(diào)研問題：您當下場站的運營模式是？
充電站如何選址？如何報備？如何引流？如何做精細化的用戶運營？如何開拓場站的盈利模式？如何申請補貼？
從0-1投建運營一座充電站，往往耗時耗神，選擇不同方式來合作建站，從現(xiàn)實角度來看，不僅能實現(xiàn)風(fēng)險分擔，還可以在將不同階段不同節(jié)點，把專業(yè)的事交給專業(yè)的人。
或許一些充電運營商朋友也認為，“大生意都是合伙干出來的”。
04：快充才是王道？
慢充市場是否蘊藏巨大的想象空間？
在充電樁場站類型數(shù)據(jù)中，62.61%的運營商當下同時布局了快充和慢充設(shè)備，24.79%的運營商僅投建了快充站，12.61%的運營商選擇投建了慢充站。
調(diào)研問題：您的充電站類型是？
運營商處于充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的中下游角色，是公樁市場主要參與者，公共充電樁又以快充為主，慢充則多數(shù)投放在辦公場所、社區(qū)等目的地場景。
作為重點發(fā)展戰(zhàn)略之一，電動汽車及其充電基礎(chǔ)設(shè)施的前景無疑非常廣闊。相應(yīng)的，在充電市場，尤其是一二線城市，對于快充站的投建，從選址開始，就已經(jīng)進入廝殺階段，面臨著選址難、投資額大等難題。
相對于快充，慢充場站的投建，往往具備電力設(shè)施和設(shè)備采購安裝等方面的成本效益。盡管快充市場引起快速補能的便捷性受到重視，但服務(wù)于具備固定停車位置的住宅區(qū)以及辦公樓的慢充，在這些充電需求穩(wěn)定且有足夠的等待時間完成充電的場景下，慢充市場也占據(jù)著不可替代的優(yōu)勢。
05：單槍日均充電度數(shù)不足200kWh仍有3成，
能否寄希望于私家車充電市場未來發(fā)展？
通過問卷中“場站單槍日均充電度數(shù)”反饋情況，單槍日均“0-200kWh”的運營商占比為34.83%，超過三成。
對于主要依靠充電服務(wù)費來盈利的場站，運營商是賺翻了還是虧慘了，真實的寫照就體現(xiàn)在日均單槍度數(shù)上。而單樁的利用效率也是影響充電樁運營效益的關(guān)鍵因素，單樁的利用效率越高，充電運營盈利水平也就越高。
因此，運營商想要提升單槍度數(shù)，從運營層面來說，還需要多措并舉。首先可以通過收集用戶行為數(shù)據(jù)，比如常去的站點以及經(jīng)常充電的時段等數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)分析優(yōu)化充電站的布局、運營時間和充電樁數(shù)量。
同時做好設(shè)備運維，保證正常運行，組建私域社群，收集車主用戶的反饋及評價等信息，從而更好地滿足用戶的需求、提高充電服務(wù)質(zhì)量和效率，增加場站用戶忠誠度。
從用戶群體角度來看，對于“場站主要的客戶類型”這一問題，提交的問卷中，有79.91%的運營商場站主要客源為乘用車、其次是私家車主，共70.73%的運營商擁有這一客源。
調(diào)研問題：您的充電站主要客戶類型是？
實際上，隨著新能源汽車的開疆拓土，網(wǎng)約車和出租車等公共領(lǐng)域的新能源汽車已經(jīng)開始趨于飽和，而近3年，私家車市場才開始有快速增長的態(tài)勢。相應(yīng)的，新能源汽車及其配套設(shè)施市場的增長動力，私家車市場無疑有著巨大潛能。
但當下，住宅區(qū)仍是私家車充電的主要場所。諸如老舊小區(qū)一類的居民區(qū)，因存在車位緊張、缺乏統(tǒng)一管理、電網(wǎng)負荷等限制因素，私人建樁的可行性還不太高。
因此，很多城市也在紛紛試點統(tǒng)建統(tǒng)營的充電樁站運營模式，即通過專業(yè)的充電樁運維機構(gòu)負責投資運維，政府相關(guān)單位及供電公司政策推動，小區(qū)業(yè)主及物業(yè)提供場地，三方協(xié)作共建充電設(shè)施，以實現(xiàn)統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運維。
公共充電設(shè)施的發(fā)展，能否寄希望于私家車充電市場，值得期待。
06：投資充電站就是一場修行
近四成運營商經(jīng)營結(jié)果不及預(yù)期
是否對場站的運營情況感到滿意？有35.9%的運營商覺得“不滿意、離預(yù)期差距很大”以及“一般、沒有達到預(yù)期”。同時，也有六成的運營商，對于場站的運營情況是滿意的。
對于場站經(jīng)營過程中遇到的難題，占比從高到低依次為價格戰(zhàn)橫行、競爭激烈、缺少精益化運營策略、選址不當以及政策政策扶持力度低，其中，有51.92%的運營商正在經(jīng)受價格戰(zhàn)的內(nèi)卷。
對于這種“殺雞取卵”式的無序競爭，必然會破壞充電行業(yè)的良性生態(tài)，導(dǎo)致運營商缺乏激勵，缺乏信心與發(fā)展活力。
調(diào)研問題：您覺得自己的場站是否遇到以下問題？
杜絕依賴“價格戰(zhàn)”來開拓市場，探索并建立健康的發(fā)展及盈利模式，在讓利充電客戶、和同行良性競爭、保證充電行業(yè)有序發(fā)展之間找到平衡，也是充電站運營的關(guān)鍵。
而從“場站是否具備以下優(yōu)勢”問題中，我們也能得出想要打造具備競爭力的場站，應(yīng)該考慮的維度。在調(diào)研數(shù)據(jù)中，運營商場站具備的核心優(yōu)勢體現(xiàn)為市占率高、選址優(yōu)、運營策略佳、客群穩(wěn)定、扶持力度大、設(shè)備穩(wěn)定等。
調(diào)研問題：您覺得自己的場站是否具備以下優(yōu)勢？
圖片“新能源下鄉(xiāng)”大勢所趨
運營商何時能夠采摘果實？
在行業(yè)熱詞的關(guān)注度上，我們列舉了10大熱詞，調(diào)研數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，運營商關(guān)注度從高到低依次為：新能源下鄉(xiāng)、有序充電、移動充電、液冷超充、小功率直流、光儲充一體化、V2G+虛擬電廠、價格戰(zhàn)、盈利困境、出海。其中超過五成的運營商在關(guān)注新能源下鄉(xiāng)這一趨勢。
調(diào)研問題：以下行業(yè)熱詞，您比較關(guān)注的是？
而在2024年5月，工業(yè)和信息化部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、商務(wù)部辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合下發(fā)《五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》。其中提到，活動期間還將組織充換電服務(wù)，以及維保等售后服務(wù)協(xié)同下鄉(xiāng)。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責人透露，從2020年開始，新能源汽車下鄉(xiāng)活動就取得了積極成效。在補能配套方面，2023年新增縣域充電設(shè)施11.97萬臺，保有量同比增長73.9％，增量同比增長74.17%。下鄉(xiāng)活動有效帶動了新能源汽車營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了新能源汽車在鄉(xiāng)村地區(qū)的使用體驗。
因此，新一輪的新能源汽車下鄉(xiāng)活動必然能進一步開拓農(nóng)村市場需求，推動農(nóng)村市場成為全國新能源汽車市場新的增長極。
圖片行業(yè)之大
充電運營商必有安身立命之道
充電樁場站的投資運營，未來3-5年將會如何發(fā)展？對于這一調(diào)研問題，5.13%的運營商認為“不看好，蛋糕已被瓜分”，37.18%的運營商認為“理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感”，而57.69%的運營商仍然認為“未來欣欣向榮，值得繼續(xù)前行”。
無論是悲觀還是樂觀，想必運營商都在一定程度上看到了充電站投資運營的各類問題的本質(zhì)。
此前，我們也將多位運營商在問卷中寫道的行業(yè)心聲，呈現(xiàn)給大家。點擊右側(cè)文字即可傾聽全國多地充電場站運營商吐露的從業(yè)真實想法：“充電站選址是1，其余都是0 ！”
雖然充電樁場站競爭還在加劇，價格戰(zhàn)短期內(nèi)還有愈演愈烈之勢，另外還伴隨著巨頭下場擠壓民營投資者的生存空間，但行業(yè)之大，做好場站的精細化運營，把有益的加法做到極致，中小運營商必然還可以在內(nèi)卷時代，打造自己安身立命的另一種出路。
